AERTUS FINANCE

Conseille les entrepreneurs, les PME, les ETI et les fonds d'investissement pour leurs projets de fusions, cessions, acquisitions, levées de fonds et valorisation

Cabinet indépendant de M & A

dédié aux entreprises innovantes

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LE CABINET AERTUS

Les associés

Jean-Christophe ROMAIN et Vincent WEBER

“La réussite appartient à tout le monde. C’est au travail d’équipe qu’en revient le mérite.” Franck Piccard

NOTRE MISSION

Conseiller les entreprises innovantes à chaque étape du processus de réalisation de la transaction pour maximiser la valeur créée et assurer la réussite de l’opération

AERTUS FINANCE est un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans les projets de fusion et acquisition (M&A) pour les entrepreneurs, les PME et les ETI. Nous mettons à la disposition de nos clients un service personnalisé à haute valeur ajoutée pour leur permettre de répondre à leurs besoins en termes d’acquisition, de cession, de levée de fonds ou de valorisation de leur entreprise.

Notre mission est d’accompagner nos clients dans leurs projets de céder ou d’acquérir une société, en leur offrant les meilleurs spécialistes dans chaque discipline, qu’ils interviennent sur des aspects juridiques, fiscaux, environnementaux ou réglementaires. Nous sommes convaincus que la croissance est un élément clé du cycle de vie de l’entreprise et nous nous engageons à aider nos clients à atteindre leurs objectifs.

Au travers d’une offre de services entièrement personnalisée et confidentielle, Aertus Finance apporte ses méthodes de travail issues des grands groupes et des cabinets de conseil anglo-saxons aux PMEs (Petites et Moyennes Entreprises), aux ETIs (Entreprises de Taille Intermédiaire) et aux investisseurs institutionnels (fonds d’investissements et « familly office »).

En savoir plus sur notre expertise

Nous avons développé une expertise reconnue dans la production des informations-clés sur l’intermédiation des bonnes contreparties et sur le référentiel de valorisation, grâce à notre ingénierie financière et notre connaissance sectorielle. Nous apportons un bon diagnostic sur la faisabilité d’un projet.

Nous couvrons en toute indépendance les domaines suivants :

Cession partielle ou totale de sociétés ou d’activités (transmission, LBO, OBO, MBI, LMBO,…)
Acquisition de sociétés ou d’activités
Levée de fonds (à tous les stades de la vie des entreprises)
Évaluation d’entreprises
Financement de l’innovation

Notre offre est particulièrement adaptée :

Aux dirigeants de PME/ETI qui cherchent à céder ou à acquérir une entreprise et,
Aux investisseurs institutionnels qui recherchent en permanence les meilleures opportunités d’investissement ou de réalisation.

De par la souplesse que nous donne notre indépendance vis-à-vis de tout réseau, nous sommes en mesure de faire appel, en cas de besoin, aux meilleurs spécialistes dans chaque discipline, qu’ils interviennent sur des aspects juridiques, fiscaux, environnementaux ou réglementaires.

AERTUS FINANCE s’impose comme l’un des cabinets de M&A de référence en France. Notre rôle de conseil M&A est humain, financier, organisationnel, marketing et commercial. Nous conseillons le dirigeant dans toutes les étapes d’une transmission, en assurant la revue du business plan, l’évaluation de l’entreprise, le suivi des audits, la mise en place de la data room et la coordination avec les auditeurs et les avocats. Nous préparons également le teaser, le mémorandum d’information et les présentations du management, tout en recherchant les cibles, en gérant les processus compétitifs et en négociant les meilleures conditions pour nos clients.

Chez AERTUS FINANCE, nous croyons en l’importance de la confiance et de l’engagement envers nos clients pour construire des relations solides et durables. Nous sommes fiers de notre réputation en tant que cabinet de conseil de premier plan et nous sommes déterminés à continuer à fournir des services de qualité supérieure à nos clients pour les aider à réaliser leurs projets de fusion, acquisition, cession et levée de fonds.

« Nous considérons que les dirigeants de groupes familiaux et les investisseurs en capital dédiés aux PMEs et aux ETIs ont droit à la même qualité de service que les grands groupes internationaux. Aertus Finance est positionné et structuré pour répondre à vos besoins en France et à l’étranger. »

Jean-Christophe Romain
Associé – Fondateur

NOS SERVICES

Nos services d’accompagnements pour les entrepreneurs, les PME, les ETI et les fonds d’investissement

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Nos dernières transactions M & A (Mergers & Acquisitions)

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MÉTHODOLOGIE

Notre accompagnement

Notre mode d'intervention

Même si nos missions sont, par définition, ponctuelles et s’arrêtent une fois que la transaction est réalisée, nous nous inscrivons le plus souvent sur le long terme avec nos clients. Ainsi, avec plusieurs d’entre eux, nous avons réalisé plusieurs opérations.
Accompagnement tout au long du processus de réalisation d’une opération (e.g. depuis la recherche d’un acquéreur, d’une cible ou d’un investisseur, jusqu’à la signature de la transaction).
Équipe restreinte (2 ou 3 personnes).
Travail en totale coopération avec les autres conseils de nos clients (avocats, experts comptables,…).
Établissement systématique d’un rétro-planning.
Remise de rapports intermédiaires et final.

Nos domaines d'expertise

Industrie

Automobile (construction, sous-traitants automobiles, productions d’attelages automobiles)
Distribution (alimentaire, prêt-à-porter, …)
Bâtiment et travaux publics (y compris second oeuvre)
Production industrielle (production de papier, bouteilles en verre, canettes, flacons, lampes, …)
Production électrique (connecteurs, accessoires électriques, …)
Laboratoires pharmaceutiques

Services

Sociétés de conseils et ESN (Entreprise du Secteur Numérique)
Éditeurs de logiciels
Nouvelles technologies (e-commerce)
Métiers de la sécurité (télésurveillance, vidéo-surveillance, gardiennage, …)
Transport (compagnies aériennes, aéroports, transports terrestre et ferroviaire)
Presse, Média
Hôtellerie et restauration